صنعت کشتیرانی جهانی با فشار بیسابقهای مواجه است، زیرا نرخهای حملونقل دریایی به سطحی کاهش یافته است که از قبل از همهگیری کووید{2}}19 دیده نشده است. بر اساس تحلیل اخیر Sea-Intelligence، «دیگر نمی توان گفت که سطوح نرخ «بالا» یا «بالا» هستند.
این کاهش چشمگیر در هزینه های حمل و نقل ممکن است در ابتدا به عنوان یک خبر خوب برای حمل کنندگان به نظر برسد، اما چالش های ساختاری عمیق تر و رقابت شدیدتر در بازار حمل و نقل کانتینری را نشان می دهد که می تواند بر قابلیت اطمینان خدمات در سراسر زنجیره تامین جهانی تأثیر بگذارد.
اعداد پشت رکود
آمارها تصویر واضحی از شرایط فعلی بازار ارائه می دهند:
نرخ های نقطه ایدر خطوط اصلی تجاری کاهش خود را تسریع کرده اند، برخی از آنهامسیرهای اروپاییکاهش قابل توجهی را تجربه می کند به طوری که قیمت ها به سطوح سه رقمی- کاهش یافته است.
کلیدنرخهای ترانس-به شرق اقیانوس آرامبا وجود تلاش برای افزایش نرخ عمومی (GRIs) توسط حامل ها، روند نزولی خود را ادامه می دهند.
اینشاخص باربری کانتینری شانگهایآن را ثبت کردبزرگترین افت هفتهای-از سال ۲۰۱۶در اواسط{0}}سپتامبر، 14 درصد کاهش یافت.
این کاهش نرخ ها را به پایین تر از این کاهش داده استنقطه سربه سربرای بسیاری از حامل ها، به ویژه در مسیرهایی مانندساحل غربی آمریکا، جایی که نقطه سربه سر معمولاً بین 1500 دلار-2000 دلار در هر واحد معادل چهل فوت (FEU) قرار می گیرد.
چه چیزی باعث سقوط نرخ می شود؟
چندین عامل به هم پیوسته به رکود فعلی کمک کرده اند:
1. مازاد ظرفیت و شناورهای جدید
ظرفیت حمل و نقل افزایش یافته استتقریباً 16٪ از سال 2024همانطور که کشتیهای جدید سفارشدادهشده در طول همهگیری{0}}کمبودها وارد خدمت میشوند. دفتر سفارش کشتی کانتینری به سطوح رکوردی رسیده است31.1 درصد از ظرفیت ناوگان فعلیدر خدمت . با170 کانتینر-بزرگاین مشکل مازاد ظرفیت که برای تحویل ظرف پنج سال آینده برنامه ریزی شده است، احتمالاً ادامه خواهد داشت.
2. الگوهای تقاضای ضعیف
پیشبینی میشود که حجم واردات ایالات متحده به میزان قابلتوجهی کاهش یابد، در حالی که پیشبینیهای سپتامبر 2025 نشان میدهدکاهش 19.5 درصدیدر مقایسه با سطوح 2024. انتظار می رود این انقباض واردات منجر به الفکاهش 5.6 درصدیدر مجلدات کامل-سال 2025 .
3. اوایل فصل اوج
فصل اوج حمل و نقل امسال به طور غیرمعمول زود رسیدتعرفه های اجرایی در مرداد ماه, جلو بردن جلدهای سنتی سپتامبر و رها کردن دوره معمول شلوغ به طور غیرعادی آرام . این اختلال الگو هم چالش ها و هم فرصت هایی را برای فرستنده ها ایجاد کرده است.
4. تاثیرات سیاست تجاری
سیاست های تعرفه ای ایالات متحده به طور قابل توجهی جریان های تجاری را تغییر داده استکاهش 64 درصدی واردات آمریکا از چیندر دورههای بحرانی در ماه مارس-آوریل 2025 . در حالی که تمدید 90 روزه تعرفههای پایینتر روی کالاهای چینی تا نوامبر 2025 اطمینان هزینههای موقتی را فراهم میکند، اما افزایش حجم را تحریک نکرده است.
پاسخ های حامل: پروازهای خالی و تنظیمات خدمات
در مواجهه با این شرایط بازار، حامل های اقیانوسی چندین استراتژی را برای مدیریت ظرفیت اجرا کرده اند:
کشتیرانی خالی گسترده(سفرهای لغو شده) در مسیرهای تجاری متعدد، به ویژه در ترانس-اقیانوس آرام که شرکتهای حمل و نقل در آن قطع کردهاند، اعلام شده است.30-40 درصد ظرفیت .
حامل های اصلی از جملهMaersk، MSC، و Hapag-لویدبه طور جمعی برنامههایی را اعلام کردهاند، با برخی از مسیرها مانند TP9 مرسک که عملیات را برای باقیمانده 2025 . معلق میکند.
حامل ها به طور فزاینده ای هستندظرفیت انحرافبه معاملات ثانویه، روشی که به عنوان "آبشاری" شناخته می شود.
چالش زیرساخت: کشتی های بزرگتر، مشکلات بزرگتر
حتی با کاهش نرخها، صنعت با بحران زیرساختی روبهرو میشود. هجومکانتینرهای فوق-بزرگ (ULCS)زیرساخت بندر را تهدید می کند. این کشتی ها، بسیاری از18000 TEUقرار است تعداد آنها طی پنج سال آینده دو برابر شود.
بنادر در سرتاسر جهان در تلاش هستند تا با رشد کشتیها همگام شوند و گلوگاههایی در عمق اسکله، دسترسی جرثقیلها و فضای حیاط ایجاد کنند. این فشار زیرساخت به این معنی است که اگر یک رویداد قو سیاه دیگری رخ دهد، مسائل ازدحام امروز میتواند به سرعت به «بحران فردا» تبدیل شود.
تغییرات و فرصت های منطقه ای
علیرغم بازار نزولی کلی، تغییرات منطقه ای قابل توجهی وجود دارد:
- آسیا{0}}ساحل غربی ایالات متحدهمعاملات به یک "بازار خریدار" تبدیل شده است که انتظار می رود ظرفیت افزایش یابد7%در ماه سپتامبر با وجود کاهش تقاضا .
- آسیا{0}}ساحل شرقی ایالات متحدهظرفیت قراردادی است، با پیش بینی شده است6 درصد کاهشدر سپتامبر
- آسیا{0}}اروپابا ناپدید شدن تفاوت قیمت سنتی بین بندرهای شمال اروپا و دریای مدیترانه، نرخ ها به سرعت در حال کاهش هستند.
- آسیا{0}}آمریکای جنوبیمسیرها نسبتاً تنگ باقی میمانند و حملکنندگان باید حداقل دو هفته قبل رزرو کنند.
نگاه به آینده: پیمایش در حالت عادی جدید
برای باقیمانده سال 2025، فرستندهها باید منتظر نوسانات مداوم باشند و چندین تعدیل استراتژیک را در نظر بگیرند:
- انعطاف پذیری را در آغوش بگیرید: الگوهای فصلی مختل به این معنی است که فرصت های رزرو ممکن است با اطلاع قبلی کمی ایجاد شود.
- تعادل نرخ نقطه و قرارداد: محیط فعلی به نفع کشتیرانی است که می توانند اطمینان حجم را برای حامل هایی که به دنبال حفظ استفاده از کشتی هستند ارائه دهند.
- نظارت بر کل هزینه های زمین: با باریک شدن تفاوتهای نرخ بین پورتهای تخلیه، هزینههای کل زنجیره تامین را به جای تمرکز صرف بر نرخ حملونقل اقیانوس ارزیابی کنید.
- برای چالش های زیرساختی آماده شوید: استقرار مداوم کشتیهای فوق-بزرگ به این معنی است که ازدحام بندر همچنان یک مشکل تکرارشونده باقی میماند و به زمانهای بافر اضافی برای محمولههای حساس زمانی- نیاز دارد.
صنعت کشتیرانی خود را در وضعیت متناقضی می بیند که با وجودافزایش استرس زنجیره تامینبه دلیل عدم اطمینان سیاست تجاری و درگیری، نرخ حمل و نقل کانتینری همچنان کاهش می یابد. این واگرایی هر دو را برجسته می کندانعطاف پذیری و سازگاریزنجیرههای تامین جهانی، اما همچنین نشاندهنده زمانهای بالقوه آشفته پیش رو برای شرکتهایی است که با حاشیههای نازکتر فعالیت میکنند.
همانطور که صنعت در حال عبور از این "رکود حمل و نقل" است، فشار روی خطوط هوایی همچنان افزایش مییابد، و تنها راهبردیترین و کارآمدترین آنها احتمالاً سودآوری را در این دوره جدید سطوح نرخ قبل از همهگیری حفظ میکنند.
